Aktivně řízený akciový fond zaměřený na indické akcie. Na tříleté periodě poráží většinu konkurence.
Investory vždy zajímá, komu se dařilo nejvíce. Od porovnání fondů a ETF v rámci jednotlivých tříd aktiv tady je rubrika FOKUS. Co ale kdybychom se podívali na svět ETF za posledních 5 let a zajímalo nás, kterým ETF se dařilo nejvíce, bez ohledu na to, do čeho nebo jak investují? A je vůbec možné, že ta samá ETF svou výkonnost zopakují?
Dluhopisy z rozvíjejících se zemí v posledních letech nenadchly investory (rizikově váženou) výkonností. Nejvíce je oslabila stagflační epizoda v roce 2022 zvýrazněná vypuknutím rusko-ukrajinské války, přestože již mají ztráty s ní spojené za sebou a v posledních 12 až 18 měsících zhodnotily. Dostupné fondy na dluhopisy z EM denominované v dolaru i lokálních měnách se svými výsledky dost liší a některé navíc disponují korunovou třídou. Menší výběr existuje v oblasti ETF.
Japonským akciím i ekonomice se v poslední době konečně začalo dařit, a rovněž inflace se po mnoha složitých letech vrací do normálu. Ovšem investice do japonských akcií přes ETF není tak jednoduchou záležitostí, jak by se mohlo zdát. Velký výběr totiž může vše zkomplikovat.
Korunový smíšený vyvážený až dynamický fond fondů s výraznou globální diverzifikací akciové a přiměřenou diverzifikací dluhopisové složky. Zajišťuje plně měnové riziko. Nad konkurencí vyniká rizikově váženou výkonností.
Korunový dluhopisový fond, který preferuje státní dluhopisy ČR a doplňkově zahrnuje i evropské korporátní dluhopisy investičního stupně. Plně zajišťuje měnové riziko. Ve srovnání s konkurenty dosahuje příznivého poměru výnos / riziko.
Aktivně řízený dynamický smíšený fond, jehož portfolio tvoří primárně různá ETF, doplňkově ale i konkrétní akciové a dluhopisové pozice. Na pětileté periodě si vede podobně jako konkurence.
Japonský akciový trh odráží specifika vlastní ekonomiky, díky nimž vykazuje menší korelaci s americkým nebo evropským akciovým trhem i rozdílné výsledky v jenovém a korunovém vyjádření. V posledním ročním období se japonské akcie vyšvihly na nové rekordy a nyní je otázkou, zda jim euforie vydrží i při ústupu Bank of Japan od ultra uvolněné měnové politiky. Investor má k dispozici široký výběr fondů a ETF.
Technologický akciový fond, který se vyznačuje širokou globální diverzifikací portfolia do různých regionů, ale i jiných sektorů než IT. Přináší podobnou výkonnost jako benchmark a navíc dosahuje výborného poměru výnos / riziko ve srovnání s konkurencí.
ETF se stala nedílnou součástí mnoha portfolií a mluví o nich takřka každý. Ovšem mnohdy notně zjednodušeně. Velká část ETF dostupných na trhu jen pasivně kopíruje nějaký podkladový index. Jak to ale dělají? Existují v tzv. způsobu replikace rozdíly?
