Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Úvodní stránka

Newsletter
aktuálního čísla

FOND SHOP 24/2020 ze dne 03.12.2020

Jak časem zbohatnout

Proč bohatí postupně stále bohatnou, zatímco příjmy chudších lidí častěji dlouhodobě stagnují nebo se zvyšují pouze mírně a relativně tak zaostávají? Na tuto otázku nejspíš dostaneme rozdílné odpovědi od zástupců úspěšnější a méně úspěšné části populace nebo od politiků, kteří se jedné a druhé sociální skupiny primárně zastávají. Ovšem říci k tomu své mohou rovněž investiční specialisté ve smyslu doporučení chudším lidem s omezenými příjmy, jak zlepšit finanční situaci v průběhu dlouhého období.

Vakcínový optimismus

Akcie zhodnotily díky šancím na účinné vakcíny. Dařilo se hlavně cyklickým hodnotovým sektorům. Zájem o riziko podpořil i euro a ropu. Očekávání stimulů centrálních bank nahrála dluhopisům.

Rekordní zájem o ESG produkty

ETF s ESG tématikou, tedy taková, která respektují sociálně odpovědné investování, zažívají v roce 2020 doslova boom. Majetek pod správou v těchto ETF se globálně jen za prvních 10 měsíců roku více než zdvojnásobil. Roste také zájem o ESG fondy.

Jak investují bohatí a chudí

Rozdíly mezi bohatými a chudými lidmi se v posledních letech značně rozšířily. Čím to je způsobené? Jaký vliv má spotřeba na velikost majetku?

Dolar bude spíše slábnout

Ačkoliv oslovení portfolio manažeři a analytici neočekávají, že by Fed nějak reagoval na výsledky amerických voleb, vesměs se shodnou v tom, že dolar čeká proti euru spíše oslabování.

Vzkříšení finančního sektoru

Finanční akciový sektor a zejména jeho evropský bankovní segment v posledních letech zaostával, nyní se však začíná blýskat na lepší časy. Investor má k dispozici mnohem více ETF než fondů.

Likvidní „ALT“ fondy

Akcie nelze označit za zrovna levné, dluhopisy nesou nízký výnos, zlato se pohybuje v blízkosti historických maxim a koronavirus s námi zůstane ještě nějakou dobu... do čeho tedy investovat?

BHMW INVEST SICAV

Fond kvalifikovaných investorů, jehož investice se pojí s léčivými a minerálními vodami, stejně jako s nápoji pod sportovní značkou Head.

BNP Paribas Euro Corporate Bond

Fond eurových korporátních dluhopisů investičního stupně s měnově zajištěnou korunovou třídou. Při široké geografické a sektorové diverzifikaci poráží konkurenci hlavně v korunové třídě.

ČSOB Bohatství

Smíšený fond s neutrálním vážením akciové a dluhopisové složky 40:60. Investuje do státních i korporátních dluhopisů a blue-chip akcií z USA a Evropy. Konkurenci předčí poměrem výnos / riziko.

Fidelity Global Demographics Fund

Globální akciový fond zaměřený na společnosti profitující z demografických změn, často ze zdravotního, technologického a spotřebního sektoru. Konkurenci předčí nižší volatilitou.

Franklin Technology

Akciový fond zaměřený přednostně, ne však výlučně na IT sektor. Naprostou většinu investic umísťuje do USA. V posledních letech přinesl silné zhodnocení a porazil také dostupnou konkurenci.

Srovnání finanční a koronavirové krize

Jak finanční krize let 2008-2009, tak současná koronavirová krize způsobila velký propad ekonomiky a akciových trhů. Liší se však fundamentálními příčinami i reakcí hospodářské politiky na ně.

Hotovost je podvážená

Pravidelný průzkum Bank of America mezi portfolio manažery nabízí každý měsíc celou řadu zajímavých informací. Jednou z nich je i pohled na to, jak velkou váhu dávají aktuálně oslovení portfolio manažeři ve svých fondech hotovosti.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Odtržené akciové trhy?


Obrázek aktuálně Vývoj daných indexů a ukazatelů v USD


Síla velkých firem


Obrázek aktuálně Podíl top 5 společností na daném indexu



Doporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.