Partners Universe 13
Aktivně řízený dynamický smíšený fond, jehož portfolio tvoří primárně různá ETF, doplňkově ale i konkrétní akciové a dluhopisové pozice. Na pětileté periodě si vede podobně jako konkurence.
Ing. Jiří Mikeš se jako analytik ke společnosti MONECO a časopisu FOND SHOP připojil v roce 2012. Oblast investic je nejen jeho prací, ale i velkým koníčkem. První zkušenosti získal již na gymnáziu v rámci různých investičních soutěží. Následně vystudoval obor Finance na Mendelově univerzitě. Sám již více než 10 let aktivně obchoduje na akciových trzích.
Jiří má bohaté zkušenosti jak s investicemi do konkrétních akcií, tak s čím dál populárnějšími ETF. Právě ETF jsou téma, kterému se v posledních letech věnuje nejvíce, ať už v rámci časopisu FOND SHOP, tak třeba v rámci investičních analýz pro zahraniční weby v anglickém jazyce. Je držitelem několika certifikátů z investiční oblasti pro portfolio manažery či investiční poradce uznávaných ČNB.
Aktivně řízený dynamický smíšený fond, jehož portfolio tvoří primárně různá ETF, doplňkově ale i konkrétní akciové a dluhopisové pozice. Na pětileté periodě si vede podobně jako konkurence.
Úžasná sedmička se stala synonymem pro růst amerických akciových trhů. Ovšem skutečně se daří všem akciím z této skupiny? Mimo americké trhy jsou tady ale třeba i ty evropské, a jak se zdá, řada investorů jim začíná věřit.
Většina investorů se zajímá hlavně o kroky Fedu nebo ECB. Někomu tak mohlo uniknout, že japonská BoJ po mnoha letech ukončila éru záporných úrokových sazeb. Co naopak asi nikomu neuniklo, je opětovný zájem o bitcoin.
Existuje více způsobů, jak získat expozici na dluhopisové trhy. Nejrozšířenější způsobem jsou jistě dluhopisové fondy. Ty mohou mát vícero podob, včetně konstrukce Buy and Watch.
Že mají Češi zájem o fondy kvalifikovaných investorů, asi nemusíme nikomu moc připomínat. Zatímco v roce 2012 tady byla cca 100 takovýchto fondů, koncem roku 2023 jich bylo již více než 400. A podobně dramaticky rostl i objem spravovaného majetku.
Řada akciových indexů se v týdnech od 6.3.2024 minimálně dočasně dostala na svá historická maxima. Po mnoha letech se to povedlo také japonskému trhu. Je ale dobré pamatovat na to, že indexy nejsou věc neměnná a mají řadu variant.
Trackinsight Global ETF Survey, tentokráte pro rok 2024, je vždy cenným zdrojem informací o světě ETF. Nabízí totiž desítky stránek grafů a textů tom, co se ve světě ETF, a to globálně, děje. Hlavní téma aktuálního průzkumu je přitom jasné: nástup aktivních ETF.
ETF se stala nedílnou součástí mnoha portfolií a mluví o nich takřka každý. Ovšem mnohdy notně zjednodušeně. Velká část ETF dostupných na trhu jen pasivně kopíruje nějaký podkladový index. Jak to ale dělají? Existují v tzv. způsobu replikace rozdíly?
Jen stěží najdeme v současnosti žhavější téma, než debatu o tom, zda je, nebo není na amerických technologických akciích bublina. Jasnou odpověď vám nikdo nedá, nicméně grafy hovořící pro i proti můžeme nabídnout.
Fond kvalifikovaných investorů, jehož portfolio je poskládáno tak, aby vykazovalo nízkou vazbu na směr pohybu finančních trhů. I přes nižší korelaci a snahu o minimalizaci měsíčních propadů je cílem fondu se v delším horizontu přiblížit výkonnosti vyspělých akciových trhů. A to se mu zatím daří.