Lekce z tradingu

Stáváme se tím, co děláme. Kdyby se o vašem životě natočil film, jaký by byl jeho příběh? Bylo by to zajímavé? Chtěli byste ten film vidět? Představme si, že máme v životě nějaké cíle.

Chceme se například stát investorem nebo obchodníkem, ale stanovení cílů nás nezmění. Cíle mohou být hnacím motorem změn, které chceme provést, ovšem ve skutečnosti se měníme tím, že děláme věci jinak. To, co děláme každý den, nás posouvá vpřed. Stáváme se tím, co děláme.

Den za dnem. Žijeme-li rutinním životem, stává se náš život rutinou. Tento film pravděpodobně neuvidíme. Když každý den čelíme výzvám, stává se každý den prostředkem našeho růstu. Dosahujeme úspěchů, setkáváme se s neúspěchy, neustále žijeme určitou část člověka, kterým se chceme stát. To dává našemu životu spád.

Může z toho vzniknout hodnotný film. Svých ideálů stěží dosáhneme, pokud žijeme na autopilota. Proto lze růst pouze každodenním kontrolovaným úsilím. Představte si svůj život jako film. Každou naší každodenní činností píšeme děj svého životního příběhu. Stáváme se tím, co děláme.

Chcete se stát obchodníkem (traderem) nebo investorem? Jaký bude váš příběh? Tento článek popisuje trading (obcho-dování), tedy to, co byste měli vědět a hlavně udělat, než se rozhodnete jít touto cestou, abychom všichni chtěli vidět váš film. 

Trading není pro každého 

Investování a obchodování jsou dvě velmi odlišné metody, jak dosáhnout zhodnocení na finančních trzích. Investoři i obchodníci či chcete-li anglicky tradeři usilují o zisk prostřednictvím účasti na trhu.

Investoři se obecně snaží o výnosy v delším časovém období mnohdy prostřednictvím strategie kup a drž. Obchodníci naproti tomu využívají rostoucí i klesající trhy ke vstupu do pozic a výstupu z nich v kratších časových rámcích, čímž teoreticky dosahují menších a častějších zisků. 

Obchodníci (například s akciemi) se od běžných investorů na trhu liší. Aktivně se zapojují do dění na trhu a využívají strategie, které jim umožňují profitovat z rychlých změn cen akcií. Důkladné pochopení trhů a behaviorálních financí spolu s osobní disciplínou a soustředěním je pro úspěch v obchodování nezbytné. Jinými slovy, klíčovými složkami úspěchu v obchodování jsou disciplína, odhodlání, vzdělání a zkušenosti.

Co znamená být obchodníkem? Obchodování je především obchod – podnikání, nikoliv hazardní hra. Obchodník považuje své praktiky za seriózní záležitost. 

Mezi sázením a obchodováním je tenká hranice. 

Obchodování vyžaduje technickou analýzu a použití matematických výpočtů k „předvídání“ tržních trendů. Znalosti jsou zde skrytým tajemstvím úspěchu. Stejně jako u všeho v životě platí, že čím více znalostí a informací získáme, tím větší je šance na úspěch. Předpokladem je racionalita a rozum.

Centové akcie: zlatý důl nebo riskantní past na investory?

V podnikání platí staré přísloví: „Pokud neplánujeme, plánujeme neúspěch.“ Může to znít jako hloupost, ale obchodníci by se měli řídit těmito slovy. Obchodní plán je v podstatě rámec, který obchodníka provede celým tržním procesem.

Plán stanoví podmínky, za kterých se vstupuje do obchodu, identifikuje trh, opouští obchody a řídí rizika. Proto je stejně důležité vědět, kdy z obchodu vystoupit, jako vědět, kdy do pozice vstoupit.

Obchodování může být „emocionální horská dráha“. Je však důležité, abyste se nestresovali. Mnoho začínajících obchodníků se bohužel pohybuje na zmíněné emocionální horské dráze, kdy se po výhře cítí na vrcholu světa a po prohře se ocitnou na smetišti. Obchodování může ale někdy být i velmi nudnou činností. Musíme být trpěliví a čekat na vhodnou příležitost.

Zlaté pravidlo, které je třeba mít vždy na paměti, zní: „Nikdy neobchodujeme s penězi, které si nemůžeme dovolit ztratit.“

Obchodování s penězi určenými jako rezerva zvýší pravděpodobnost, že budeme jednat emocionálně. To nás může postavit do riskantní situace a donutit k iracionálním rozhodnutím. Ať už se při prohře cítíme jakkoli, důležité je, jak na ni reagujeme – to je důležitější než samotná ztráta.

Když přijmeme ztrátu a poučíme se z ní, zjistíme, že jsme schopni snížit ztráty. Využijme naši ztrátu jako motivaci k učení a rozvoji našich dovedností pro lepší obchodování. Ztráty jsou samozřejmě součástí obchodování; přijměte je, poučte se z nich a jděte dál. Trh není ani s námi, ani proti nám. Trh je takový, jaký je! 

Lekce 

Stále chcete být obchodníkem? Pokud ano, v další části se budeme věnovat některým užitečným lekcím. Jsou to totiž často právě malé životní lekce, které na nás mají největší dopad. Jednoduchá rada od přítele nebo člena rodiny může mít větší dopad než deset knih dohromady. Je mnohem snazší aplikovat koncept „chovej se k druhým tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě“, než se učit nazpaměť knihu o etice. Aby byla rada přínosná, musí být praktická a zapamatovatelná. Podnikání je už tak dost složité.

Je mnohem snazší vstřebat a aplikovat „mikroúkoly“, než se řídit knihou plnou teorie. Tento příspěvek se snaží o jednoduchost a zde je několik jednoduchých a užitečných lekcí v obchodování.

Nejprve se učme, pak obchodujme. Noví obchodníci se vždy rádi vrhnou do akce. Když do hry vkládáme své těžce vydělané peníze, je důležité mít jistotu, že máme pevný základ. Než vůbec začnete byť jen s „papírovým obchodováním“ (např. demo účet, simulace atd.), naučte se podrobnosti o trhu a otestujte se.

Vytvořme pravidla obchodování. Pravidla obchodování nám pomohou zjednodušit náš přístup k obchodování a udržet nás v souladu. Vytvořme si pravidla, která nám pomohou rozhodnout, které typy obchodů provádět a kterým typům obchodů se vyhnout. 

Držme se našich obchodních pravidel. Vytvoření obchodních pravidel je prvním krokem, jejich dodržování je krokem druhým. Zdá se to být samozřejmé, ale právě zde se mnoho obchodníků dostává do problémů.

Staňme se soběstačnými (nezávislými). Mnoho nových obchodníků přichází na trh a hledá poradenství a vedení. Je v pořádku učit se od ostatních, ale naším konečným cílem by měla být soběstačnost.

Zjednodušme si to. Zjednodušení je pro obchodníky mocným nástrojem. Schopnost zpracovat složitá data a zjednodušit je dovedností, která se vám v budoucnu vyplatí. Zaměřme se na jednoduchost ve všech aspektech obchodování. To může zahrnovat naše grafy, nastavení, která hledáme a nástroje, které používáme.

Zaměřme se na efektivitu. Efektivita a jednoduchost jdou na burze ruku v ruce. Efektivita znamená maximálně využít čas, abychom byli co nejproduktivnější. Pokud se díváme na obrazovky osm hodin denně, abychom vydělali 50 eur, možná nepracujeme tak efektivně, jak je to možné.

Omezme ztráty. Většina z nás nerada prohrává. Ztráty však patří k životu i k obchodování. Nejlepší obchodníci se smíří se ztrátou a jdou dál. Pokud si udržíme ztráty na zvládnutelné úrovni, můžeme se poučit, což nám pomůže zlepšit se jako obchodník. Pokud necháme naše ztráty narůstat, riskujeme, že budeme vyřazeni ze hry.

Poučme se z našich proher. Ztráty jsou náklady spojené s podnikáním obchodníka. Využijme naše ztráty jako lekci, která nám pomůže vytvořit nová obchodní pravidla a zlepšit naši strategii. 

Držme se určité oblasti (niky). Nikdo neobsadil celý trh. Úspěšní obchodníci si najdou oblasti, kde jsou silní, a využijí je. Namísto snahy zachytit každý obchod se zaměřme na vytvoření "niky" a její zdokonalení.

Nebuďme chamtiví. Chamtivost je jednou z nejškodlivějších emocí v podnikání – považujme ji za smrtelný hřích. Stejně jako mnoho jiných emocí může i chamtivost vést k iracionálnímu jednání. Řiďme se naší strategií a obchodním plánem a vyvarujme se chamtivosti.

Zvykněme si nic nedělat. Nedělat nic? Co je to za radu? Jakkoli se to může zdát neintuitivní, někdy je nicnedělání tím nejstrategičtějším krokem. 

Buďme připraveni. Chceme-li se prosadit jako obchodníci, zvykněme si vše plánovat. Každý den musíme přijít na trh s herním plánem. I když nemůžeme počítat se vším, proaktivní přístup je ve většině případů lepší než reaktivní.

Buďme trpěliví. Prvním krokem je přijít na trh připraven. Dalším krokem je trpělivost při čekání na vytvoření nastavení a plánování vstupů a výstupů. To nám umožní stát se disciplinovanějším a nakonec i ziskovějším obchodníkem.

Mějme realistická očekávání. Pravděpodobně jste viděli různé reklamy, které tvrdí, že obchodováním několik hodin denně můžete vydělat tisíce dolarů. To je notně nadsazená myšlenka. Pokud přijdeme na trh s očekáváním, že vyděláme miliony, budeme zklamáni. Stanovme si realistické cíle a snažme se růst vlastním tempem.

Malá vítězství se sčítají. Obchodování je dlouhodobá strategická hra. Stejně jako ve většině sportovních her i zde platí, že drobná vítězství se časem sčítají. Většina bodů v basketbalu pochází z dvoubodových střel. Stejná strategie by se měla používat i při obchodování.

Ujistěme se, že jsme řádně vybaveni. V každé profesi existují „pracovní nástroje“. Aby byli obchodníci úspěšní, potřebují přístup ke správným makléřům, platformám a datům. 

Neobchodujte pod nátlakem. „Mentální hra“ je velkou součástí obchodování. Obchodování v období stresu může vést k iracionálním rozhodnutím.

Zhodnoťte své vlastní chování. Jako denní obchodník (jedna z kategorií obchodníků: denní obchodník, poziční obchodník, swingový obchodník, skalpový obchodník atd.) jsme sami sobě šéfem. Proto se může stát, že budete muset občas hrát roli "šéfa". Analyzujme své vlastní chování a obchodní vzorce a hledejme oblasti pro zlepšení. Pokud jsme k sobě upřímní, může tento typ introspekce a sebeuvědomění posunout naše obchodování na vyšší úroveň. 

Naplánujme si úspěch. Obchod neskončí v kolonce výher, dokud nejsou realizovány zisky.

Je důležité mít herní plán, jak ukončíme obchody, když jsou pro nás výhodné. Pojďme si říct, kdy budeme vybírat zisky a proč. To nám pomůže vyhnout se chamtivosti a zmaření jinak úspěšného obchodu.

Plánujte neúspěch. Ke ztrátám bohužel dochází. Nemůžeme ovlivnit cenu akcií, ale můžeme ovlivnit své vlastní jednání. Mějme plán, jak budeme reagovat v případě, že obchod dopadne v náš neprospěch. Jsou způsoby, jak snášet ztráty s milostí, a jsou způsoby, jak z nich udělat katastrofu.

Snažme se o to první. Přizpůsobme se. Obchodování je jednou z mála činností, při které nikdy nedosáhneme vrcholu. Na trhu lze teoreticky vydělat nekonečné množství peněz, takže je vždy co zlepšovat. Přizpůsobte se a vyvíjejte. Zaměřme se na to, abychom se každý den stávali lepšími obchodníky. Pokud se podmínky na trhu změní, přizpůsobme se. Pokud naše strategie nepřináší požadované výsledky, pojďme se vyvíjet.

Obchodování není hazard. Mělo by to být zřejmé, ale stále existuje mnoho lidí, kteří se domnívají, že obchodování je hazard. Myslí si, že trh je zmanipulovaný proti nim a že denní obchodníci jsou stejně fanatičtí jako hazardní hráči. Pokud se obchodování provádí správně, není to hazard. Naším úkolem jako obchodníků je rozlišovat mezi nimi. Provedeme průzkum, vytvoříme komplexní plány a určíme nastavení, která by měla být úspěšná.

Víte, co řekl otec svému synovi a mladému hokejistovi, aby ho povzbudil před důležitým zápasem NHL? „Užijte si to.“ Nakonec mu řekl přesně to, co v takových situacích radí všichni odborníci. A to je moje poslední poučení a rada při obchodování: Užívejte si to, co děláte. I když to může znít lacině, k úspěchu obchodníka přispívá zábava. Vedoucí pracovníky v jakémkoli oboru jejich práce skutečně baví. Špičkovým matematikem se nestane ten, kdo matematiku nenávidí, předním vědcem ten, kdo vědou pohrdá, a úspěšným podnikatelem ten, kdo se nebaví a neužívá si.

Užívejme si vzestupy a pády, sledujme pohyb cen a buďme vytrvalí. Pokud se nám to podaří, není pochyb o tom, že se na náš film všichni rádi podívají. Bude to příběh plný zápletek, zvratů a dynamické akce. Stáváme se tím, co děláme.