NewsletterFOND SHOP 24/2020 ze dne 03.12.2020
Jak časem zbohatnout
Proč bohatí postupně stále bohatnou, zatímco příjmy chudších lidí častěji dlouhodobě stagnují nebo se zvyšují pouze mírně a relativně tak zaostávají? Na tuto otázku nejspíš dostaneme rozdílné odpovědi od zástupců úspěšnější a méně úspěšné části populace nebo od politiků, kteří se jedné a druhé sociální skupiny primárně zastávají. Ovšem říci k tomu své mohou rovněž investiční specialisté ve smyslu doporučení chudším lidem s omezenými příjmy, jak zlepšit finanční situaci v průběhu dlouhého období.
Vakcínový optimismus
Akcie zhodnotily díky šancím na účinné vakcíny. Dařilo se hlavně cyklickým hodnotovým sektorům. Zájem o riziko podpořil i euro a ropu. Očekávání stimulů centrálních bank nahrála dluhopisům.
Rekordní zájem o ESG produkty
ETF s ESG tématikou, tedy taková, která respektují sociálně odpovědné investování, zažívají v roce 2020 doslova boom. Majetek pod správou v těchto ETF se globálně jen za prvních 10 měsíců roku více než zdvojnásobil. Roste také zájem o ESG fondy.
Jak investují bohatí a chudí
Rozdíly mezi bohatými a chudými lidmi se v posledních letech značně rozšířily. Čím to je způsobené? Jaký vliv má spotřeba na velikost majetku?
Dolar bude spíše slábnout
Ačkoliv oslovení portfolio manažeři a analytici neočekávají, že by Fed nějak reagoval na výsledky amerických voleb, vesměs se shodnou v tom, že dolar čeká proti euru spíše oslabování.
Vzkříšení finančního sektoru
Finanční akciový sektor a zejména jeho evropský bankovní segment v posledních letech zaostával, nyní se však začíná blýskat na lepší časy. Investor má k dispozici mnohem více ETF než fondů.
Likvidní „ALT“ fondy
Akcie nelze označit za zrovna levné, dluhopisy nesou nízký výnos, zlato se pohybuje v blízkosti historických maxim a koronavirus s námi zůstane ještě nějakou dobu... do čeho tedy investovat?
BHMW INVEST SICAV
Fond kvalifikovaných investorů, jehož investice se pojí s léčivými a minerálními vodami, stejně jako s nápoji pod sportovní značkou Head.
BNP Paribas Euro Corporate Bond
Fond eurových korporátních dluhopisů investičního stupně s měnově zajištěnou korunovou třídou. Při široké geografické a sektorové diverzifikaci poráží konkurenci hlavně v korunové třídě.
ČSOB Bohatství
Smíšený fond s neutrálním vážením akciové a dluhopisové složky 40:60. Investuje do státních i korporátních dluhopisů a blue-chip akcií z USA a Evropy. Konkurenci předčí poměrem výnos / riziko.
Fidelity Global Demographics Fund
Globální akciový fond zaměřený na společnosti profitující z demografických změn, často ze zdravotního, technologického a spotřebního sektoru. Konkurenci předčí nižší volatilitou.
Franklin Technology
Akciový fond zaměřený přednostně, ne však výlučně na IT sektor. Naprostou většinu investic umísťuje do USA. V posledních letech přinesl silné zhodnocení a porazil také dostupnou konkurenci.
Srovnání finanční a koronavirové krize
Jak finanční krize let 2008-2009, tak současná koronavirová krize způsobila velký propad ekonomiky a akciových trhů. Liší se však fundamentálními příčinami i reakcí hospodářské politiky na ně.
Hotovost je podvážená
Pravidelný průzkum Bank of America mezi portfolio manažery nabízí každý měsíc celou řadu zajímavých informací. Jednou z nich je i pohled na to, jak velkou váhu dávají aktuálně oslovení portfolio manažeři ve svých fondech hotovosti.
