Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 14/2021 | Měření výnosnosti investic

vytisknout článek...

Měření výnosnosti investic

 

Průměrnou roční výkonnost jednorázové investice lze vypočítat pomocí ukazatele CAGR. U složitější investice s více peněžními toky se dá odhadnout její vnitřní výnosové procento IRR.

Dokumenty investičních produktů často poskytují informace o průměrné roční výkonnosti za sledované období, ať už skutečné historické nebo očekávané do budoucna. Za číselným údajem v procentech obvykle následuje zkratka p.a.: per annum, česky ročně. Anualizovaná výkonnost patří v investičním světě mezi hojně používané pojmy a její význam by neměl zůstat drobnému investorovi utajen. Tento ukazatel se dá snadněji vypočítat u jednorázové investice s jediným výběrem zůstatku než u investice rozložené do většího počtu peněžních toků (nákupů nebo prodejů cenných papírů). V druhém případě hovoříme častěji o průměrné roční výnosnosti než výkonnosti.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 14/2021
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Kdo v Evropě poroste nejrychleji?


Obrázek aktuálně Odhady vývoje HDP daných zemí/regionů


Daně a zisky akcií


Obrázek aktuálně Změna sazby z kapitálových zisků a výnos indexu S&P 500



Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.